سال 1962. یک کنگره فیزیک در آلپ. یک مهمان ایرانی. یک پیانیست مرموز. یک شکل‌گیری ابر عجیب در آسمان و یک راز عجیب در زیر کوه. نظریه همه چیز. یک تریلر مکانیک کوانتومی سیاه و سفید و ...

سه دوست جوان روسی که در موج مهاجرت درست پس از فروپاشی دیوار برلین، از مسکو به برلین نقل مکان می‌کنند. آن‌ها شانس خود را برای زندگی بهتر امتحان می‌کنند و خود را درگیر داستان‌های جنون روزمره در خیابان‌های برلین و حال و هوای اوایل دهه نود می‌بینند.